大健康時(shí)代，健康險(xiǎn)如何乘勢(shì)而上？
更新時(shí)間：2019-09-23 15:42:25點(diǎn)擊次數(shù)：3799次
正值中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)轉(zhuǎn)型時(shí)代，大健康幾乎成為眾多保險(xiǎn)公司圈定的戰(zhàn)略領(lǐng)地。
市場(chǎng)潛在需求已經(jīng)覺醒，政策引導(dǎo)和鼓勵(lì)，科技驅(qū)動(dòng)和賦能等多重因素的疊加，歷經(jīng)近二十年的理想與現(xiàn)實(shí)巨大反差后，商業(yè)健康險(xiǎn)或?qū)⒊藙?shì)飛揚(yáng)。
大健康時(shí)代 健康險(xiǎn)大有可為
去年以來，監(jiān)管層制定了一系列政策引導(dǎo)行業(yè)回歸本源，嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)。原保監(jiān)會(huì)134號(hào)文規(guī)定，限定兩全保險(xiǎn)產(chǎn)品、年金保險(xiǎn)產(chǎn)品，首次生存金給付應(yīng)在保單生效滿5年之后，且萬能險(xiǎn)不得以附加險(xiǎn)的形式附加到年金險(xiǎn)中。在此背景下，保險(xiǎn)業(yè)積極轉(zhuǎn)型回歸保障。
從2018年的行業(yè)數(shù)據(jù)來看，結(jié)構(gòu)調(diào)整已取得一定成果。一方面，截至今年10月，在人身險(xiǎn)行業(yè)保費(fèi)收入整體負(fù)增長(zhǎng)的情況下，健康險(xiǎn)和意外險(xiǎn)保費(fèi)收入逆勢(shì)上揚(yáng)。銀保監(jiān)會(huì)公布的數(shù)據(jù)顯示，2018年前十月健康險(xiǎn)保費(fèi)達(dá)到4714.01億元，同比增長(zhǎng)22.69%；意外險(xiǎn)保費(fèi)達(dá)915.34億元，同比增長(zhǎng)18.89%，遠(yuǎn)超過壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)-1.85%的保費(fèi)增速，穩(wěn)定了行業(yè)整體發(fā)展。另一方面，健康險(xiǎn)的占比不斷提升。截至今年10月，健康險(xiǎn)原保費(fèi)占人身險(xiǎn)行業(yè)原保費(fèi)收入的19.46%，較2017年同期提高了近4個(gè)百分點(diǎn)。近年來保障類產(chǎn)品在行業(yè)中的占比不斷增加，發(fā)展空間巨大。
2019年7月,“健康中國(guó)行動(dòng)”啟動(dòng)儀式在北京舉行,這代表著健康中國(guó)進(jìn)入深度推進(jìn)階段。未來十年,我國(guó)將對(duì)健康建設(shè)加大投入,每個(gè)企業(yè)也將以不同的方式參與到健康中國(guó)的建設(shè)中。
9月11日，國(guó)家醫(yī)療保障局發(fā)布對(duì)十三屆全國(guó)人大二次會(huì)議第8193號(hào)建議的答復(fù)。其中提到，下一步，銀保監(jiān)會(huì)將繼續(xù)落實(shí)健康中國(guó)戰(zhàn)略部署，鼓勵(lì)保險(xiǎn)業(yè)加快發(fā)展多種形式的商業(yè)健康保險(xiǎn)，加大產(chǎn)品供給，引導(dǎo)保險(xiǎn)業(yè)深度融合多層次醫(yī)療保障體系建設(shè)。同時(shí)，醫(yī)療保障部門將鼓勵(lì)商業(yè)保險(xiǎn)公司開發(fā)適銷對(duì)路的保險(xiǎn)產(chǎn)品和服務(wù)，并探索以政府購買服務(wù)方式委托商保機(jī)構(gòu)承辦大病保險(xiǎn)。
在鼓勵(lì)發(fā)展商業(yè)健康保險(xiǎn)的同時(shí)，銀保監(jiān)會(huì)還進(jìn)一步規(guī)范健康保障委托管理業(yè)務(wù)，向各銀保監(jiān)局、各保險(xiǎn)公司下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范健康保障委托管理業(yè)務(wù)有關(guān)事項(xiàng)的通知》，明確保險(xiǎn)公司開展健康保障委托管理業(yè)務(wù)，不需計(jì)提保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金，不納入保險(xiǎn)公司償付能力監(jiān)管范圍。
健康險(xiǎn)正在崛起
北京商報(bào)訊（記者 孟凡霞 李皓潔）諸多險(xiǎn)種中，健康險(xiǎn)總是沖勁十足。日前，前5月保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)出爐，其中健康險(xiǎn)前5月保費(fèi)收入同比增長(zhǎng)33.3%，遠(yuǎn)超人身險(xiǎn)中的壽險(xiǎn)和意外險(xiǎn)增速。而據(jù)北京商報(bào)記者統(tǒng)計(jì)，健康險(xiǎn)保費(fèi)收入已連續(xù)14個(gè)月同比飆升。
數(shù)據(jù)顯示，自2018年4月以來，健康險(xiǎn)保費(fèi)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)已連續(xù)14個(gè)月保持同比飆升，其中有12個(gè)月健康險(xiǎn)保費(fèi)同比增速超過30%，最高可達(dá)51.9%。在今年前5個(gè)月，健康險(xiǎn)單月保費(fèi)同比增速也分別達(dá)到49.9%、35.7%、32.41%、19.73%、27.04%。
對(duì)于健康險(xiǎn)持續(xù)較快增長(zhǎng)的原因，中國(guó)社科院保險(xiǎn)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究中心秘書長(zhǎng)王向楠表示，健康是工作和消費(fèi)的基礎(chǔ)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展到一定階段，居民對(duì)醫(yī)療服務(wù)和保障的需求提高，這是健康險(xiǎn)快速發(fā)展的根本原因。另外，中高層次醫(yī)療服務(wù)供給提升以及價(jià)格上漲、政策鼓勵(lì)和科技發(fā)展等因素也推動(dòng)了這一險(xiǎn)種發(fā)展。
從保險(xiǎn)市場(chǎng)看，健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)仍是保險(xiǎn)公司尤其是大型保險(xiǎn)公司的發(fā)力點(diǎn)。例如，2018年中國(guó)人壽(行情601628,診股)(港股02628)大力發(fā)展保障型業(yè)務(wù)。其中，健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)為836.14億元，同比增長(zhǎng)23.5%。新華保險(xiǎn)(行情601336,診股)(港股01336)2018年健康險(xiǎn)保費(fèi)收入432.28億元，同比增長(zhǎng)35.4%。此外，最新數(shù)據(jù)顯示，前5月人保健康保費(fèi)收入118.19億元，同比增長(zhǎng)33.04%，平安健康保費(fèi)收入25.05億元，同比增長(zhǎng)71.41%。
健康險(xiǎn)近年來的快速增長(zhǎng)，一方面源于政策的持續(xù)推動(dòng)，另一方面源于我國(guó)健康險(xiǎn)市場(chǎng)的需求較為強(qiáng)烈。從需求端來看，我國(guó)健康險(xiǎn)的密度和深度較發(fā)達(dá)國(guó)家仍有較大差距，截至2018年底我國(guó)健康險(xiǎn)密度為390元/人、深度為0.61%。
中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，今年前7個(gè)月保險(xiǎn)業(yè)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入28086億元，其中健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入4444億元，同比增長(zhǎng)31.09%，目前已連續(xù)16個(gè)月保持同比正向增長(zhǎng)。
展望2019年的市場(chǎng)環(huán)境，分析人士預(yù)計(jì)健康險(xiǎn)仍大有可為。國(guó)泰君安認(rèn)為，2018年的幾個(gè)相關(guān)領(lǐng)域的大事件，如相互寶、電影《我不是藥神》刷屏，都清晰地表明健康險(xiǎn)需求旺盛，后續(xù)以健康險(xiǎn)為代表的保障型險(xiǎn)種需求將得到有效激發(fā)，健康險(xiǎn)保費(fèi)可維持超越行業(yè)的增速，新單保費(fèi)將維持高增長(zhǎng)。
健康險(xiǎn)已成為國(guó)內(nèi)增長(zhǎng)最快的險(xiǎn)種之一，已成為保險(xiǎn)公司新的發(fā)力點(diǎn)。A股5家上市險(xiǎn)企半年報(bào)發(fā)現(xiàn)，各家保險(xiǎn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，其中中國(guó)人壽、中國(guó)平安、中國(guó)太保、中國(guó)人保、新華保險(xiǎn)5家險(xiǎn)企的健康險(xiǎn)保費(fèi)收入增速均在兩位數(shù)以上。
2019年上半年，其健康險(xiǎn)與壽險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)營(yíng)運(yùn)利潤(rùn)484.33億元，同比增長(zhǎng)36.1%。新華保險(xiǎn)也一直將健康險(xiǎn)作為重點(diǎn)業(yè)務(wù)，自2012年以來長(zhǎng)期維持8%左右的市場(chǎng)份額。太保壽險(xiǎn)也成立了太平洋醫(yī)療健康專業(yè)子公司，圍繞健康養(yǎng)老三支柱保障體系，初步形成了廣泛的客群覆蓋。
健康險(xiǎn)可以自成體系
中國(guó)社會(huì)科學(xué)院保險(xiǎn)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究中心秘書長(zhǎng)王向楠在接受中國(guó)證券報(bào)記者采訪時(shí)表示，近年來，中國(guó)健康險(xiǎn)的保費(fèi)收入增速一直高于全行業(yè)。健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的根本原因，是人們對(duì)健康和健康服務(wù)需求的增加、健康服務(wù)價(jià)格增加以及基本醫(yī)療保障覆蓋的增長(zhǎng)有限，導(dǎo)致健康支付缺口增加，特別是在重大疾病和終身護(hù)理方面的缺口。
王向楠認(rèn)為，未來健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)仍有很多工作可做。其中包括產(chǎn)品保障創(chuàng)新，比如提供更長(zhǎng)期甚至終身的保障；對(duì)抗逆選擇和道德風(fēng)險(xiǎn)，比如擴(kuò)大與其他部門的數(shù)據(jù)共享、改善內(nèi)部控制；降低交易成本，比如利用科技賦能、創(chuàng)新組織形式；更多關(guān)注“高頻低損”的業(yè)務(wù)等。健康險(xiǎn)公司應(yīng)向綜合性健康服務(wù)提供者方向發(fā)展。健康險(xiǎn)公司應(yīng)將自己定位成社會(huì)保障部門的戰(zhàn)略合作者，需要向健康服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈的上游延伸。
健康險(xiǎn)可以自成體系，差異化經(jīng)營(yíng)的空間很大。無論是高端人士還是弱勢(shì)群體，均有較大的健康保障缺口；健康險(xiǎn)在企事業(yè)單位員工福利管理中的滲透度還比較低；護(hù)理保險(xiǎn)、收入損失保險(xiǎn)的巨大市場(chǎng)潛力還有待爆發(fā)；在健康服務(wù)業(yè)整體不發(fā)達(dá)的背景下，保險(xiǎn)公司提供健康管理服務(wù)前景可期。
據(jù)了解，目前，業(yè)內(nèi)多家險(xiǎn)企已開始向細(xì)分領(lǐng)域探索，如已推出針對(duì)某些特定疾病、特定人群的健康險(xiǎn)產(chǎn)品，以及正在逐漸加強(qiáng)相應(yīng)的健康管理能力等。同時(shí)，外部環(huán)境方面，健康險(xiǎn)市場(chǎng)與相關(guān)醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)保合作仍待推進(jìn)。
業(yè)內(nèi)人士表示，面對(duì)日益激烈的健康險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，壽險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、專業(yè)健康險(xiǎn)可以發(fā)揮自身專業(yè)性，如互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司可以利用自身平臺(tái)流量觸達(dá)客戶，也可以將大數(shù)據(jù)的優(yōu)勢(shì)應(yīng)用于研發(fā)產(chǎn)品等。
大健康時(shí)代，健康險(xiǎn)如何乘勢(shì)而上？ (編輯：四方華邦)
